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监狱里有一支由狱警们所组成的足球队，一天，典狱长（戴维·海明斯 David Hemmings 饰）找到了心灰意冷的丹尼，希望他能够成为球队的代理教练，帮助球队获得季度比赛的冠军。

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驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。

在各自走上不同道路、分离数年后，他们不得不面对这样一个秘密如何影响了他们的人生。

1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。

一场意外中，重逢的两人知道了她们与众不同的身世，亦恢复了能够使用魔法的力量。