幼时已是好友的少年Franky（乔什·维金斯）和Ballas（戴伦·曼）既是同班同学，也在同一游泳队，他们也都有各自的女朋友，然而Franky生日派对过后发生的一件事，使得他们今后的生活发生了天翻地覆的变化。 与此同时，因出身而背负了巨大屈辱和仇恨的憍萨罗王子琉璃（真木阳子 配音）则发誓要消灭所有的释迦种，为此他不惜囚禁折磨同样出身释迦国的生身母亲。