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在那不勒斯，凯瑟琳游览了庞贝古迹和各种博物馆，来自过去的文明的冲击之下，凯瑟琳的思想渐渐产生了变化。她的女儿宝拉（已退学）与诈骗犯埃迪·本迪克斯同时返回，后者因涉嫌谋杀妻子而离开。

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热闹之时，整条街的灯突然熄灭。红心的杰克 一对无父无母的姐妹，由于没有法定的监护人，妹妹必须被看护所接管，并找到适合的家庭寄养出去，姐姐Jack（安娜索菲亚·罗伯 饰）为了照顾妹妹，不得不找到一份工作。

但是某一天，美少女转学生·五代都出现在他的面前。他以改善人类品格和发扬真爱为名，强迫市民喝下绝种药物，导致人口数量急剧减少。