凭借着自己特立独行的教学手段，詹姆斯很快就获得了学生的好感和同事的信任，对于在这里的平静生活，詹姆斯本人亦十分满意。 此人名叫橘佳奈（菜菜绪 饰），其美丽容颜令人叹为观止，而伴随着她一起出现的不祥气息则使人不寒而栗。

两人走进森林准备埋尸之际，剧情峰回路转，神秘猎人（马诺伊洛维奇 Miki Manojlovi? 饰）出现，将他们俘虏和禁锢。 错乱的感情、刹时的情欲，最终以生活的出路来摆平。

在最后一场行骗中，阿杰和同伙与探员瓦萨姆周旋，最终逍遥法外。 大人物拿破仑 爱达荷州普林斯顿高中生拿破仑（乔恩?海德 Jon Heder 饰）是个衰蛋，带着厚厚的眼镜，不酷不帅，还总是搞怪。

本季最大突破是呆子Leonard和美女Penny的恋情。 没想到的是，夫妻俩以离婚不离家而收场。

但，随着土耳基因交易获得巨万财富而取回了安宁，帝国的侵略再度开始了。 这一幕被波顿（雷克斯·哈里森 Rex Harrison 饰）尽收眼底，他同情于赫佳莉的穷困，同时憎恶议长的冷酷无情。